深夜八卦: OpenAI開撕Anthropic:300億收入,80億是造假

2026-04-13 | 來源: 字母榜 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

根據外媒報道，OpenAI首席營收官德尼絲·德雷塞爾（Denise Dresser）給員工發了一份四頁備忘錄，裡面提到Anthropic競爭、算力不足、產品策略。

備忘錄中還提到這樣一件事，Anthropic把分給亞馬遜、谷歌的抽成，也算進自己的總營收裡，進而把賬面營收數字做大。

事情的起因是在一周前的4月7日，Anthropic剛剛高調宣布其年化收入達到300億美元，成功超越OpenAI的250億美元。

並且在增速方面，相比2025年底的90億美元暴漲233%。

但是在這份備忘錄中寫到，Anthropic的年化收入中，80億美元是通過會計處理手段“虛增”出來的，也就是說他們的年化收入應該在220億美元。沒有超過OpenAI的250億美元。

OpenAI的指控並非空穴來風，而是直指一個技術性但至關重要的會計問題。

根據備忘錄中的說法，Anthropic在報告收入時采用了“總額法”（gross basis）來處理與雲服務提供商的收入分成。

具體而言，當客戶通過AWS、Google Cloud或Azure等雲平台購買Anthropic的服務時，Anthropic將客戶支付的全部金額都計入自己的收入，包括需要分給雲服務商的那部分。

相比之下，OpenAI則采用“淨額法”（net basis）來報告與微軟的收入分成，只將扣除微軟分成後的淨收入計入自己的營收。

備忘錄中強調，這種淨額法“更符合上市公司應遵循的標准”。

按照OpenAI的分析，如果采用相同的會計標准，Anthropic的真實年化收入應該在220億美元左右，而非其宣稱的300億美元，前文提到的“虛增80億美元收入”就是這麼來的。

這80億美元的差額，恰好就是雲服務提供商從中抽取的分成。

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在雲服務分銷模式中，AWS、Google Cloud等平台會從客戶支付的費用中抽取一定比例的傭金。

對於Anthropic這樣高度依賴雲平台分銷的公司來說，這部分金額那確實是相當可觀。

備忘錄還有一個大背景，那就是Anthropic的私募市場估值已達到約6000億美元，較上一輪融資溢價超過50%。而OpenAI的二級市場交易估值約為7650億美元，較上一輪融資折價約10%。

在這樣的背景下，OpenAI選擇在這個時間點發布這份措辭強硬的內部備忘錄，顯然是希望通過質疑競爭對手的數據可信度，來穩定內部士氣並影響外部市場認知。

別急，還沒完，這備忘錄有意思的地方多了去了。

備忘錄裡說Anthropic這家公司“沒有獲取足夠的算力是一個戰略失誤”，這導致客戶在使用Claude時會遇到限流、可用性較弱和體驗不夠可靠的問題。

作為對比，OpenAI聲稱自己“更早看到了算力需求的指數級增長曲線，行動更快，現在擁有真正的結構性優勢”。

OpenAI聲稱，預計到2030年，他們將擁有30吉瓦的算力，而Anthropic到2027年底預計只有7到8吉瓦。

在產品策略上，備忘錄提到說Anthropic太過於專注於編程場景。

雖然幫助其獲得了早期市場，但是這個產品沒辦法幫Anthropic贏下平台戰爭。

備忘錄裡提到，OpenAI正在構建一個完整的企業AI系統，包括ChatGPT for Work、Codex、API、Frontier代理平台以及與亞馬遜芯片環境，能夠滿足企業從不同入口進入並擴展到全棧的需求。

財務和戰略說完了，接下來該意識形態了。